Crear un flux de treball per eliminar contactes d'un segment

Eliminar un segment a Flexmail elimina el filtre, no els contactes que hi ha. Per eliminar permanentment els contactes que pertanyen a un segment específic, necessiteu un flux de treball. Aquest article us mostra com configurar-ne un de manera segura, incloent com excloure els contactes que pertanyen a altres segments que s'han de preservar.

Atenció Eliminar contactes de la base de dades és permanent i no es pot desfer. Proveu aquest flux de treball a fons abans d'activar-lo, i considereu exportar primer els contactes afectats com a còpia de seguretat.

Escenari d'exemple

Teniu un segment anomenat "Col·lecció antiga". Voleu eliminar tots els contactes d'aquest segment, però únicament si no estan també als segments "Roba" o "Calçat", perquè aquests contactes encara són clients actius.

Requisits previs

  • El segment de contactes que voleu eliminar existeix a Contactes > Segments.
  • Heu identificat els segments d'exclusió: contactes que s'han de conservar fins i tot si apareixen al segment d'eliminació.
  • Heu exportat els contactes afectats com a còpia de seguretat si cal.

Configurar el flux de treball

  1. Aneu a Automatització, després a Fluxos de treball, i feu clic a Afegir nou flux de treball.
  2. Nomeneu el flux de treball clarament, per exemple, "Eliminar contactes, Col·lecció antiga", i seleccioneu Flux de treball personalitzat.

Bloc d'inici

  1. Feu clic al bloc d'inici per obrir la seva configuració.
  2. Establiu el disparador com "Contactes afegits al segment" i seleccioneu el segment; en aquest exemple, "Col·lecció antiga".
  3. Marqueu "Incloure tots els contactes que ja estan en aquest segment" perquè els contactes existents es processin immediatament, no tan sols les incorporacions futures.
  4. Feu clic a Desar.

Bloc si/si no, comprovar les exclusions

  1. Feu clic a + per afegir un bloc i seleccioneu Si/si no.
  2. Establiu la condició: El contacte és al segment "Roba" O El contacte és al segment "Calçat".
  3. Al camí Sí (el contacte és a Roba o Calçat): afegiu un bloc Final. Aquests contactes no s'han d'eliminar.
  4. Deixeu el camí No obert per al pas següent.

Bloc d'acció de contacte, eliminar

  1. Al camí No del bloc si/si no, feu clic a + per afegir una acció.
  2. Trieu l'acció de contacte "Eliminar contacte de la llista".
  3. Seleccioneu la llista "Tots els meus contactes".
  4. Feu clic a Desar.

Activar i supervisar

Reviseu el flux de treball complet abans d'activar-lo; comproveu que les condicions d'exclusió siguin correctes i que els camins Sí/No estiguin encaminats com es pretén. Un cop actiu, el flux de treball començarà a processar immediatament tots els contactes existents al segment d'eliminació.

Superviseu els resultats del flux de treball durant la primera hora per confirmar que encamina i elimina com s'esperava. Comproveu el recompte de contactes processats en cada camí.

Consells professionals

  • Sempre afegiu condicions d'exclusió per a qualsevol segment que contingui contactes que voleu conservar. Triga un minut addicional i evita una pèrdua de dades irreversible.
  • Si no esteu segurs de quins contactes es veuran afectats, creeu el segment i reviseu-ne la llista de contactes abans de crear el flux de treball.
  • Exporteu els contactes abans d'activar. Aneu al segment, obriu el menú Accions i feu clic a Exportar tots els contactes. Això us dona una opció de recuperació si alguna cosa va malament.

Errors habituals a evitar

  • Activar sense revisar primer la lògica d'exclusió. Si la condició si/si no és incorrecta, els contactes incorrectes s'eliminaran permanentment.
  • Oblidar de marcar "Incloure tots els contactes que ja estan en aquest segment". Sense això, el flux de treball tan sols processa les incorporacions futures al segment, no les existents.
  • Fer servir aquest patró per a eliminacions massives sense una comprovació d'exclusió. Sempre afegiu almenys un bloc si/si no per verificar els contactes abans que s'activi l'acció d'eliminació.

Passos següents

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.