Crear un flux de treball

Aquest article us guia per la creació d'un flux de treball a Flexmail, des de crear el flux de treball fins a configurar cada tipus de bloc. Abans de començar, treballeu els passos de planificació a "Primers passos amb els fluxos de treball" per assegurar-vos que l'objectiu, el públic i el contingut estan llestos.

Requisits previs

  • Teniu accés a Automatització > Fluxos de treball al vostre compte de Flexmail.
  • Heu esbossat la seqüència del flux de treball en paper: disparador, blocs, temps d'espera, branques.
  • Tots els missatges que planegeu enviar estan creats i llestos a Campanyes > Missatges.

Crear un nou flux de treball

  1. Aneu a Automatització, després a Fluxos de treball.

  2. Feu clic a Afegir nou flux de treball.

  3. Introduïu un nom per al flux de treball i seleccioneu una categoria.

  4. Trieu una plantilla de flux de treball o seleccioneu Flux de treball personalitzat per començar des de zero.

    Les plantilles proporcionen una seqüència de blocs preassemblada per a escenaris habituals com sèries de benvinguda i seguiments d'esdeveniments.

  5. Feu clic a Afegir.

Configurar el bloc d'inici

Cada flux de treball comença amb un bloc d'inici. Defineix qui entra al flux de treball i que desencadena l'entrada.

  1. Feu clic al bloc d'inici per obrir la seva configuració.
  2. Trieu un tipus de disparador, per exemple, "Contactes que s'han subscrit a través d'un formulari d'alta", "Contactes que han fet clic en un enllaç" o "Contactes on un camp de data coincideix".
  3. Seleccioneu el formulari, la campanya, l'interès o el camp específics depenent del tipus de disparador.
  4. Si voleu que els contactes existents que ja compleixen la condició també entrin al flux de treball, marqueu "Incloure tots els contactes que ja compleixen aquesta condició".
  5. Afegiu condicions AND/OR si necessiteu refinar els criteris d'entrada.
  6. Feu clic a Desar.

Afegir blocs a la seqüència

Amb el bloc d'inici configurat, feu clic a la icona + per sota de qualsevol bloc per afegir el pas següent. Cada tipus de bloc es descriu a continuació.

Bloc d'enviament, campanya

  1. Feu clic a + i seleccioneu Enviar campanya.
  2. Ompliu el nom de la campanya i les dades del remitent.
  3. Seleccioneu el missatge de la llista de missatges.
  4. Establiu el moment d'enviament: immediatament, a una hora fixa o en dies específics dins d'un marc de temps específic.
  5. Feu clic a Desar.

Bloc d'enviament, notificació interna

  1. Feu clic a + i seleccioneu Notificació interna.
  2. Introduïu l'adreça de correu del destinatari, l'assumpte i el contingut de la notificació.
  3. Establiu el moment i feu clic a Desar.

Les notificacions internes avisen l'equip quan un contacte realitza una acció qualificada: un enviament de formulari, un clic en un enllaç o qualsevol altre disparador. Així és com connecteu l'automatització del màrqueting al seguiment humà.

Bloc d'espera

  1. Feu clic a + i seleccioneu Esperar.
  2. Trieu entre Data per esperar un temps fixe (minuts, hores, dies, setmanes) o esperar fins que es compleixi una condició.
  3. Si espereu una condició, seleccioneu el disparador i opcionalment afegiu un disparador de Data per establir un temps d'espera màxim.
  4. Feu clic a Desar.

Bloc si/si no

  1. Feu clic a + i seleccioneu Si/si no.
  2. Establiu la condició: subscripció a interès, valor de camp, interacció amb campanya, emplenament de formulari, etc.
  3. Apareixen dos camins: Sí (condició complerta) i No (condició no complerta). Afegiu blocs posteriors a cada camí de manera independent.

Bloc d'acció de contacte

  1. Feu clic a + i trieu l'acció: afegir a interès, eliminar d'interès, actualitzar contacte, eliminar el contacte, afegir a la llista negra.
  2. Configureu els detalls de l'acció i feu clic a Desar.

Activar el flux de treball

Quan tots els blocs estiguin configurats, feu clic a Iniciar flux de treball. A partir d'aquest moment, els contactes que compleixin les condicions del bloc d'inici entraran automàticament al flux de treball.

Atenció Reviseu el flux de treball complet amb cura abans d'activar-lo. Un cop actiu, els contactes comencen a entrar immediatament. Qualsevol canvi que feu als fluxos de treball actius afectarà els contactes que ja hi ha, vegeu "Editar fluxos de treball actius" per saber que cal tenir en compte.

Consell de suport Abans d'activar, feu una comprovació final: cada bloc té un pas següent clar? Hi ha algun punt mort, camins que no porten a cap lloc? Tots els missatges referenciats als blocs d'enviament estan llestos per enviar?

Consells professionals

  • Nomeneu el flux de treball clarament abans de desar: "Sèrie de benvinguda, subscriptors" és més útil que "Flux de treball 3". Us n'agraïreu quan tingueu 20 fluxos de treball en marxa.
  • Proveu primer amb un petit grup intern. Envieu contactes de prova per tots els camins del flux de treball, incloent les dues branques de qualsevol bloc si/si no, abans de posar-lo en marxa.
  • Comproveu els resultats del flux de treball durant la primera setmana després de l'activació. Mireu quants contactes hi ha a cada bloc, si n'hi ha algun que estigui encallat i si les campanyes funcionen com s'esperava.

Errors habituals a evitar

  • Fer referència a un missatge en un bloc d'enviament que no és final encara. El flux de treball farà servir la seva còpia local per enviar. Tingueu tots els missatges finals i actualitzats abans d'activar.
  • Deixar camins si/si no sense acció posterior. Els contactes en un camí sense bloc posterior sortiran del flux de treball.
  • No marcar "Incloure contactes existents" al bloc d'inici quan voleu que la llista actual entri al flux de treball. Per defecte, tan sols hi entren els nous contactes que compleixin el disparador.

Passos següents

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.