Primers passos amb els formularis

Els formularis us permeten recopilar dades estructurades dels vostres contactes: registres d'events, comentaris de clients, actualitzacions de preferències, respostes d'enquestes i molt més. Creeu el formulari a Flexmail, compartiu-lo amb els vostres contactes i les respostes flueixen directament al vostre compte per a informes i seguiment.

Els formularis són diferents dels formularis d'alta. Els formularis d'alta són específicament per a les subscripcions i sempre usen el doble opt-in. Els formularis serveixen per recopilar qualsevol altre tipus de dades dels contactes que ja estan a la vostra base de dades.

Què poden fer els formularis

Recopilar registres d'events i confirmacions d'assistència
Recopilar comentaris de clients o respostes d'enquestes posterior a l'event
Demanar als contactes que actualitzin les seves dades de perfil o preferències
Convidar els contactes a participar en un programa de fidelitat o concurs
Recopilar qualsevol dada estructurada que vulgueu vincular al registre d'un contacte

Com es connecten els formularis a la vostra base de dades

Quan vinculeu un camp de formulari a un camp de la base de dades de contactes, cada enviament escriu automàticament aquella resposta al registre del contacte. Això és el que fa que els formularis siguin potents: no tan sols la recopilació de dades, sinó l'enriquiment automàtic de la base de dades.

Una regla important: els formularis no poden crear nous camps de base de dades. Si voleu recopilar una dada que encara no té un camp corresponent al vostre compte, creeu el camp primer a Configuració > Gestionar camps personalitzats.

Com compartir un formulari

Podeu compartir un formulari de dues maneres:

Com a enllaç en una campanya de Flexmail: el contacte s'identifica automàticament, els camps coneguts es preomplen i les respostes s'associen al seu registre de contacte. La personalització funciona en aquest mode.
Com a enllaç web públic: el formulari és accessible a qualsevol persona amb l'URL, però sense connexió a un contacte específic. Les respostes entren sense associar-les a un registre existent. La personalització no funciona en aquest mode.

Atenció Compartiu sempre els formularis a través d'un enllaç de campanya de Flexmail en lloc d'un URL públic si voleu que la personalització i la gravació a la base de dades funcionin. Un formulari compartit com a enllaç públic no té context de contacte.

Crear un formulari

Pas 1: Crear i nomenar el formulari

Aneu a Formularis.
Feu clic a Crear nou formulari.
Introduïu un nom per al formulari i seleccioneu una categoria.
Feu clic a Desar. S'obre l'editor de formularis.

Pas 2: Afegir text d'introducció

A la part superior de l'editor, afegiu text d'introducció que apareix per sobre de les preguntes. Feu-lo servir per explicar per a què és el formulari, o personalitzeu-lo amb un marcador de posició com #firstname# per saludar el contacte pel nom.

Pas 3: Afegir camps

Feu clic a Afegir un camp per afegir una pregunta.
Trieu un tipus de camp. Vegeu 'Referència de camps de formulari i validació' per a una descripció de cada opció.
Introduïu l'etiqueta de la pregunta, el que veu el contacte.
Marqueu el camp com a obligatori o opcional.
Vinculeu el camp a un camp de la base de dades si voleu que la resposta es desi al registre del contacte.
Opcionalment, afegiu un filtre de validació per imposar un format de resposta específic.
Afegiu text d'ajuda per sota del camp si la pregunta necessita una aclaració addicional.

Per afegir un bloc de text o un encapçalament de secció entre preguntes, feu clic a Afegir un camp d'editor. Això insereix un bloc d'editor HTML que podeu formatar lliurement.

Pas 4: Reordenar i gestionar camps

Moveu els camps usant les fletxes de la dreta per reordenar-los.

Pas 5: Afegir un text de tancament o una redirecció

Per sota dels camps, afegiu un missatge que apareix après que el contacte hagi enviat. Per exemple, un missatge d'agraïment, una confirmació del que passa a continuació, o un enllaç a contingut rellevant.

També podeu configurar una redirecció après d'enviar: en lloc de mostrar un missatge, redirigiu el remitent a una pàgina de destinació o URL específics.

Pas 6: Configurar la configuració del formulari

Feu servir la icona d'engranatge per anar a la configuració del formulari i configurar:

Plantilla: canvieu l'aparença general del vostre formulari
Colors i fonts: ajusteu per adaptar-vos a la vostra marca
Idioma: per a les etiquetes dels botons i els textos predeterminats
Bàner de capçalera: una imatge a la part superior del formulari
Limitar els enviaments: permetre que cada contacte enviï tan sols una vegada, o permetre múltiples enviaments
Tancar el formulari après d'un nombre d'entrades i/o en una data específica
Enviar un missatge de confirmació al subscriptor en enviar
Rebre una notificació per cada enviament

Obtenir l'enllaç del formulari

Feu clic a la icona d'engranatge per obtenir l'enllaç web.

Per usar el formulari en una campanya amb personalització, feu servir el tipus d'enllaç de Formulari quan afegiu un enllaç al vostre missatge. Vegeu 'Vincular a formularis, enquestes i pàgines de destinació' a la secció Missatges.

Consell de suport Proveu el vostre formulari abans d'enviar-lo als contactes. Envieu una resposta de prova i comproveu que les dades apareixen correctament al registre del contacte i a l'informe del formulari.

Resum de les funcionalitats dels formularis

9 tipus de camps diferents: text, desplegable, botons de ràdio, caselles de selecció, data i més
Filtres de validació: assegureu-vos que les respostes compleixen un format específic abans d'enviar
Personalització: preompliu els camps amb les dades de contacte existents
Estil personalitzat: colors, fonts i un bàner de capçalera
Text d'introducció i de tancament
Suport multilingüe: botons del formulari en l'idioma del contacte
Informes del formulari: visualitzeu tots els enviaments i exporteu les dades

Passos següents

Vegeu 'Referència de camps de formulari i validació' per a una descripció completa de tots els tipus de camps i les opcions de validació.
Vegeu 'Personalitzar un formulari' per preomplir camps amb dades de contacte.
Vegeu 'Com treure el màxim profit dels formularis?' per a casos d'ús avançats i consells.
Vegeu 'Vincular a formularis, enquestes i pàgines de destinació' per afegir un enllaç de formulari en una campanya.

Articles relacionats

Què més cal saber sobre Flexmail?

Com fer-ho exactament al meu compte?

Necessiteu inspiració?

Com treure el màxim profit dels formularis?