Actualitzar els contactes existents

La vostra base de dades de contactes no ha de ser estàtica. A mesura que canvia la informació dels vostres contactes, com ara la seva empresa, preferències o adreça de correu electrònic, podeu mantenir Flexmail actualitzat de diverses maneres. Aquest article explica cada mètode i com funciona la lògica d'actualització.

Abans de començar

Abans d'actualitzar els contactes via importació, assegureu-vos que les capçaleres de les columnes coincideixen amb els noms de camp o marcadors de posició de Flexmail. Un mapeig incorrecte és la causa més habitual que les dades acabin al lloc equivocat.

Com els contactes poden actualitzar-se ells mateixos

Els contactes poden actualitzar la seva pròpia informació a través de:

  • La seva pàgina de perfil: una pàgina personal on els contactes poden gestionar els seus interessos públics. Podeu vincular-la usant el marcador de posició #update# als vostres correus electrònics. Els camps personalitzats i altres detalls de contacte no es poden editar en aquesta pàgina.
  • Un formulari: si creeu un formulari connectat a la base de dades de contactes i compartiu l'enllaç, els contactes poden actualitzar la seva informació omplint-lo.

Quan un contacte actualitza les seves pròpies dades, Flexmail sempre tracta això com la versió més precisa.

Com podeu actualitzar els contactes

Via importació

La manera més eficient d'actualitzar un gran nombre de contactes alhora és una nova importació. Quan Flexmail troba una adreça de correu electrònic que ja existeix al vostre compte, actualitza el registre d'aquell contacte en lloc de crear un duplicat.

La lògica d'actualització funciona de la manera següent:

  • Un valor de camp únicament s'actualitza quan el nou fitxer conté un valor diferent i no buit per a aquell camp
  • Si una columna és buida o absent al vostre fitxer, el valor existent es deixa sense canvis
  • Per als camps d'opció múltiple, els valors seleccionats es substitueixen per el que hi ha al nou fitxer
  • Les fonts i els interessos mai no es sobreescriuen. Els nous valors s'afegeixen als existents

A la pàgina de detalls del contacte

Obriu la pàgina de detalls d'un contacte des de la visió general de contactes i editeu qualsevol camp directament. Els canvis s'apliquen de seguida.

Via un flux de treball

Els fluxos de treball poden actualitzar els camps de contacte automàticament basant-se en accions o desencadenadors. Per exemple, podeu configurar un flux de treball que actualitzi un camp "Últim event assistit" quan un contacte fa clic a un enllaç de registre.

Que passa amb les adreces de correu electrònic duplicades en un fitxer?

Si la mateixa adreça de correu electrònic apareix més d'una vegada al vostre fitxer d'importació, Flexmail processa les files per ordre. La primera fila estableix els valors inicials, i cada fila posterior els actualitza usant la mateixa lògica anterior. Les fonts i els interessos de totes les files es combinen. El resum de la importació mostrarà un avís per a les files duplicades perquè en sigueu conscient.

Errors habituals a evitar

Sobreescriure dades bones amb columnes buides

Si el vostre fitxer d'actualització no té columnes que no voleu canviar, no hi ha cap problema. Flexmail no tocarà aquells camps. Però si una columna és present però les seves cel·les estan buides, i el contacte existent té un valor en aquell camp, Flexmail deixarà el valor existent sense canvis (ja que el nou valor és buit). No inclogueu columnes amb valors buits si teniu la intenció de buidar un camp; això requereix un enfocament diferent.

Oblidar que els camps d'opció múltiple es substitueixen, no es fusionen

A diferència dels interessos i les fonts, els valors dels camps d'opció múltiple es substitueixen pel que hi ha al vostre nou fitxer. Si un contacte té actualment "Bronze" seleccionat en un camp de nivell i el vostre fitxer d'actualització el deixa en blanc, el valor s'esborrarà. Inclogueu el valor complet previst al vostre fitxer d'actualització.

Mapeig de camp incorrecte en la reimportació

Si les capçaleres de les columnes han canviat des de l'última importació, comproveu el pas del mapeig acuradament. Una columna que es mapeja automàticament al camp incorrecte pot sobreescriure silenciosament les dades de tota la vostra llista de contactes.

Passos següents

Articles relacionats

Què més cal saber sobre Flexmail?

Com fer-ho exactament al meu compte?

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.